
Η μάγισσα Λουΐζα έμενε μόνη. Μοναδική της συντροφιά ο γάτος της, ο Φλοκάτος. Κάθε μέρα ξεμύτιζε από το σπίτι την ώρα που έπεφτε ο ήλιος. Κανείς δεν την πλησίαζε. Όλοι τη φοβούνταν.
Μια μέρα, ο νέος κάτοικος της πόλης, ο Τίμος, έχασε τη γάτα του, τη Φρειδερίκη.
Έψαξε σχεδόν παντού. Μέχρι που…
– Μην πλησιάσεις! Θέλεις να σε μεταμορφώσει σε βάτραχο; φώναξαν οι φίλοι του.
Αλλά ο Τίμος δε σταμάτησε, προχώρησε με θάρρος μέχρι το κατώφλι του σπιτιού της και τότε…